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明朝公主玉蘭（羅玉娟 配音）遠赴日本，要同那里最聰明的人一決高下。義滿(mǎn)將軍（劉北辰 配音）派出一休（王曉燕 配音）應戰，結果公主敗落。一休的聰明才智令玉蘭對其產(chǎn)生了欽慕之心，堅持要成為他的妻子。無(wú)奈之下，一休只得將玉蘭帶到了安國寺?！　∫恍荼疽詾?，寺廟的艱苦生活會(huì )令從小嬌生慣養的公主產(chǎn)生退卻之心，哪知道公主生性堅韌好強，對接踵而至的困難應對自如。明朝皇帝送給義滿(mǎn)將軍一件價(jià)值連城的寶物，卻被劫富濟貧的大盜紅貓竊走，紅貓的真實(shí)身份，是一休的好友赤太郎（李正翔 配音），赤太郎最終被新佑衛門(mén)捉拿歸案。得知了赤太郎悲慘的身世，公主和一休心生同情，決定幫助赤太郎免于一死。