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神山滿(mǎn)月是一名喜歡唱歌的十二歲少女，因喉嚨有惡性腫瘤而不能大聲說(shuō)話(huà)。滿(mǎn)月父母早逝，曾在孤兒院住了一段日子。兩年前由外祖母接回家照顧，但外祖母不準她唱歌。滿(mǎn)月害怕手術(shù)會(huì )使她不能再唱歌，寧死也不肯動(dòng)手術(shù)。滿(mǎn)月在孤兒院認識一個(gè)叫櫻井英知的男孩（動(dòng)畫(huà)版設定兩年前十六歲），兩人逐漸喜歡對方。英知在兩年前被收養而遠赴美國，臨走前與滿(mǎn)月約定，在下次見(jiàn)面前，彼此要向自己的夢(mèng)想邁進(jìn)，他將來(lái)要成為天文學(xué)家，而滿(mǎn)月就要成為歌手。自從英知去美國后，滿(mǎn)月便跟他失去聯(lián)絡(luò )。為了實(shí)現當歌手的夢(mèng)想，滿(mǎn)月偷偷報名參加一個(gè)由唱片公司舉辦的新人甄選會(huì )，因甄選會(huì )有年齡限制，所以虛報年齡為十六歲。