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故事發(fā)生在平安時(shí)代中期，疾病和災荒令原本的政府逐漸沒(méi)落，如今是武士與陰陽(yáng)師的天下，而這兩方勢力為了爭奪完全的統治權而展開(kāi)著(zhù)無(wú)休無(wú)止的爭斗。為了拯救百姓與水火之中，政府命令源賴(lài)光（三木真一郎 配音）出發(fā)尋找可以為人們帶來(lái)幸福的勾玉，可是在出發(fā)至極，源賴(lài)光卻臥病不起，無(wú)奈之中，只得由他的妹妹源光（水澤史繪 配音）女扮男裝替兄出征。在忠心耿耿的家臣渡邊綱（三宅健太 配音）的護送下，源光踏上了旅程。一路上，她結識了許多身懷絕技的旅伴。吟游樂(lè )師萬(wàn)歲樂(lè )（三木真一郎 配音）和年歲過(guò)百的陰陽(yáng)師安倍晴明（德丸完 配音）成為了源光尋找勾玉的得力助手，然而，就在勾玉的下落漸有眉目的時(shí)候，源光卻從源賴(lài)光處得到了安培晴明想要毀滅京都的噩耗。一邊是兄長(cháng)，一邊是生死與共的同伴，源光究竟應該相信誰(shuí)？