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原恵一の劇場(chǎng)作品初監督にして原點(diǎn)とも言うべき作品。子供受けはあまりよくなかったと言われており、原も『アニメーション監督 原恵一』（晶文社、2005年）に収録されたインタビューで、自分が見(jiàn)た際に観客の子供が外に出て行ったと語(yǔ)っている[14]。原作のエピソード「人形が泣いた!?」をベースにしつつ、こけし座の座長(cháng)を青年にしたり、人形をなくした少女?めぐみのエピソードといったオリジナル要素を交え、中編として再構成されている。當時(shí)、廃止を控えていた宇高連絡(luò )船が登場(chǎng)する場(chǎng)面がある。ふとしたことから、人形劇団「こけし座」と知り合った魔美は子供たちに夢(mèng)を與える彼らの姿に感動(dòng)する。翌日、人形をなくして泣いている女の子?めぐみと出會(huì )った魔美は人形を探す約束をするが、それにはある秘密があった。魔美はこけし座の青年たちとめぐみに元気をとり戻そうとする。しかし、そのこけし座に危機が訪(fǎng)れる。