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半年前的一連串遭遇，徹底改變了三年級小學(xué)生高町奈葉（田村由香里 配音）的人生，她以魔法少女的身份邂逅了可愛(ài)的小伙伴尤諾·斯克萊亞（水橋香織 飾），并通過(guò)連番激戰與深鎖著(zhù)無(wú)數秘密和煩惱的菲特·泰斯特羅莎（水樹(shù)奈奈 配音）成為莫逆好友。新學(xué)期開(kāi)始，菲特以小學(xué)生的身份轉入奈葉的班級，一切看似進(jìn)入了平穩期?？司驮谀硞€(gè)毫無(wú)征兆的夜晚，奈葉和菲特遭到手持暗之書(shū)的維塔（真田麻美 配音）等三名違法渡行者的襲擊，她們的魔導器也被破壞。新的危機，新的對手，一切朝著(zhù)不可預知的方向發(fā)展……